山東招金擬下月赴港上市 “復星系”持股41%
郭廣昌執掌的“復星系”持股41%，又將迎來一次財富增值
國內最大的黃金生產商集團山東招金集團旗下山東招金礦業股份有限公司（下稱“招金礦業”）將赴港上市。昨天，該公司內部人士告訴《第一財經日報》，公司計劃下月初在香港主板掛牌，首次公開募股籌集最多2.82億美元。如果山東招金礦業此次順利上市，將成為繼紫金礦業（2899.HK）及靈寶黃金（3330.HK）后第三只在香港上市的內地黃金股。
目前，招金礦業的證券部相關人員已開始為上市進行推介，嘉誠亞洲和瑞銀是其聯席上市保薦人，發行價區間初步定為每股9.8~12.68港元。記者從承銷團獲得的消息是，招金礦業擬于本月底開始公開招股，下月2日定價，下月8日主板上市。
值得注意的是，目前由郭廣昌掌控的復星系，通過復星產業投資、豫園商城及老廟黃金分別持有招金礦業20%、20%及1%權益；另外，山東招金集團控股招金礦業55%。
招金礦業在山東擁有5個金礦和1個冶煉廠，在海南和新疆擁有2個項目；去年礦產及冶煉黃金合計41.7萬盎司，其中自有礦產黃金21.1萬盎司，營業額8.68億元，純利1.6億元。采選規模達到10000噸/日，冶煉規模達到1700噸/日，年采選能力330多萬噸。
瑞銀曾發表研究報告稱，招金礦業2006年純利潤可增74%至2.78億元，由于2006~2007年招金礦業擬擴大夏甸金礦和大尹格莊金礦的產能，預計2007年黃金產量可增11%，帶動純利再升53%。招金礦業未來的增長動力來自現有金礦儲量的增加、收購山東省內的其他金礦，以及在其他地區開發和并購。
“目前，公司一直在一邊開采生產，一邊加大投資探礦，目前探礦數量甚至比開采數量還多，據估計，招金礦業的黃金儲量維持在10年到20年。”山東招金集團宣傳部王先生告訴記者，勘探技術的提升使招金集團的黃金勘探范圍從400米擴大到了1000米，這樣就可以新增黃金儲量170噸。
市場人士認為，近期金價回升，同期上市新股數目不多，這是招金礦業上市的優勢。中金公司估計，招金礦業作價應是2006年市盈率22倍，介于靈寶黃金和紫金礦業之間。
目前在香港上市的內地金礦業老大紫金礦業董事長陳景河表示，內地A股市場重新開閘后公司也將考慮A股上市。據紫金礦業最近發布的業績報告稱，該公司去年營業額增長1.01倍，達303.62億元，凈利潤達7.04億元，漲幅為68.49％，遠遠超出了市場預期。陳景河指出，今年黃金價格仍會高位波動，并有上升空間。
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山東招金集團總部位于有“中國金都”之稱的山東省招遠市，現為國內產金行業規模最大、產量最高的企業之一，總資產達45億元，主要從事產金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機械制造配套等。2005年公司實現銷售收入72.5億元，較上年同期增長28%，凈資產達24.8億元。
招金礦業成立于2004年4月，注冊資金為5.3億元。目前，該公司擁有4個分公司和2個控股子公司，總資產達19億元，黃金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機械制造已形成了完整的生產體系。
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