旺旺下月將融資百億 市值直追康師傅
繼康師傅（0322.HK）和統(tǒng)一集團（0220.HK）之后，又有一家大型臺資企業(yè)計劃在香港公開上市。
消息人士透露，從事零食及飲料生產(chǎn)和銷售的旺旺中國控股已于日前在香港啟動上市推介。消息透露，此次旺旺將在香港發(fā)行超過27億股，占已發(fā)行股本20%。以集資額最多117億港元計算，旺旺上市后的市值將接近590億港元，已經(jīng)逼近業(yè)內(nèi)市值老大康師傅600億港元的規(guī)模。旺旺預計于3月10日公開招股，3月25日上市，計劃引入最少五名基礎投資者，合共認購發(fā)售股份不多于10%。
值得注意的是，有報道稱，旺旺中國控股此次公開發(fā)售的股份中有約八成為舊股，主要由創(chuàng)辦人兼大股東蔡衍明套現(xiàn)，用以償還2007年私有化旺旺時涉及的9億美元（約70億港元）的債務。
據(jù)了解，旺旺原本于1996年在新加坡上市，但由于成交稀疏，蔡衍明于2007年以每股2.35美元（約合18.33港元）的作價將其私有化并除牌。而私有化的現(xiàn)金代價，是蔡衍明以私人名義向財團貸款9億美元支付。集資額除80%償還貸款外，余下資金將用于擴產(chǎn)、拓展銷售網(wǎng)絡及進軍上游奶粉業(yè)務。
保薦人之一高盛發(fā)表研究報告稱，預測旺旺今年盈利增長30%至2.54億元美元，主要受銷售收入快速增長帶動。高盛還表示，受惠于產(chǎn)品多元化，旺旺去年前三季度盈利急升46.4%，預測全年可多賺39%增至1.96億美元，今明兩年升30%至2.54億美元，及升32%至3.35億美元。
據(jù)旺旺公司網(wǎng)站介紹，旺旺的業(yè)務可追溯至臺灣宜蘭食品工業(yè)股份有限公司，旺旺公司于1992年正式投資大陸市場，是臺灣第一個在大陸注冊商標并且擁有最多注冊商標的公司，于1994年在湖南設立第一家工廠。
|
