“今年是‘十二五’規(guī)劃的開局之年，今年的兩會(huì)不僅將定調(diào)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向，同時(shí)會(huì)有一大批有關(guān)‘十二五’規(guī)劃的宏調(diào)政策將集中在兩會(huì)后面世，其中自然蘊(yùn)含大量投資機(jī)會(huì)。”一位分析師告訴記者說。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”規(guī)劃對(duì)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了明確發(fā)展規(guī)劃，到2015年和2020年，
戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占GDP的比重較2010年的4%左右將分別提高至8%和15%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士解析，如果未來10年中國(guó)的GDP能夠增長(zhǎng)1倍，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將增長(zhǎng)6倍多，而其他產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)還不到1倍，兩者之間的差距非常巨大，無疑將醞釀不少大牛股。
從目前市場(chǎng)較為普遍的觀點(diǎn)來看，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在兩會(huì)后將輪番表現(xiàn)，同時(shí)也表示，在政策利好的推動(dòng)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將是一個(gè)長(zhǎng)期的主題，值得持續(xù)關(guān)注。
事實(shí)上，從最近盤面上看，近期A股市場(chǎng)在2900點(diǎn)附近震蕩，一些題材股活躍，特別是受益“兩會(huì)”政策預(yù)期的新興產(chǎn)業(yè)類股票持續(xù)表現(xiàn)良好。在此背景下，不少機(jī)構(gòu)提前布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，搶占產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈制高點(diǎn)。
“隨著兩會(huì)結(jié)束，市場(chǎng)將進(jìn)入下一個(gè)階段，即正式的“十二五”布局階段，此時(shí)在政策面進(jìn)一步明朗的情況下，資金分布路線圖會(huì)更清晰。這些消息為市場(chǎng)利好以及眾多新興產(chǎn)業(yè)板塊提供了利好，也是在這一利好的刺激下，股指已經(jīng)成功止跌。”業(yè)內(nèi)人士說。
七大新興產(chǎn)業(yè)或輪流“坐莊”
在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前，大盤指數(shù)難有趨勢(shì)性行情，總體會(huì)維持區(qū)間震蕩行情。但在大板塊估值修復(fù)的過程中，七大新興產(chǎn)業(yè)可能輪流會(huì)有機(jī)會(huì)。
“具體哪些行業(yè)更為活躍，則要看相關(guān)行業(yè)規(guī)劃政策出臺(tái)的進(jìn)程和具體政策影響了，建議投資者不要盲目追趕熱點(diǎn)的輪換，好好把握最有潛力、最有可能得到豐厚政策‘紅包’的板塊，如戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。”業(yè)內(nèi)人士指出。
具體到行業(yè)，中信證券認(rèn)為可以從五個(gè)方面來看。第一，作為新的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的海洋產(chǎn)業(yè)體系，特別是近期獲批的“山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃”；第二，國(guó)家高端裝備制造業(yè)中重點(diǎn)扶持的大飛機(jī)制造項(xiàng)目；第三，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為代表的下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，特別是近期需求迫切的IPv6技術(shù)；第四，市場(chǎng)前景廣闊的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，主要包括固廢規(guī)劃和水規(guī)劃；第五，新興產(chǎn)業(yè)中備受重視的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。
業(yè)內(nèi)分析師則更看好的是新材料、新能源、高端裝備制造和節(jié)能環(huán)保行業(yè)。“能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，沒有能源的充足供給，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展就無從談起，除此之外的三大主題不僅屬于新興產(chǎn)業(yè)，更是其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前端市場(chǎng)，而產(chǎn)業(yè)鏈的前端將最先受益。并且，大多前端產(chǎn)業(yè)擁有定價(jià)權(quán)，這對(duì)于企業(yè)盈利增長(zhǎng)很重要。”業(yè)內(nèi)人士說。
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