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積累、保障及轉(zhuǎn)移是財富管理的核心范疇

cye.com.cn 時間：2006-9-29 22:01:46 來源：創(chuàng)業(yè)網(wǎng)cye 作者：我來說兩句

　　創(chuàng)業(yè)網(wǎng)cye訊　近期，匯豐銀行在北京、上海、廣州等地，舉辦了一系列“匯豐財富管理” 沙龍研討活動，邀請多位金融專家和消費(fèi)者代表，就市場上對財富管理的巨大需求以及銀行在財富管理中的重要作用等大家關(guān)心的問題，進(jìn)行了深入探討。研討活動搭建起銀行與客戶之間互動溝通的平臺，更深入地了解客戶需求，解答客戶的疑問，并傳遞出全新的財富管理觀念，幫助人們學(xué)習(xí)財富管理技巧和提高財富管理水平。

　　通過匯豐財富管理沙龍的活動，反映出目前社會對財富管理存在巨大需求，但對財富管理的真正內(nèi)涵認(rèn)識并不充分，對于財富管理的具體范疇以及如何進(jìn)行理性健康的財富管理，大家普遍反映希望得到銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)有針對性的建議咨詢。

　　財富管理的核心范疇?wèi)?yīng)該包括財富的積累、保障和轉(zhuǎn)移。在沙龍活動中，匯豐銀行專家也表示：重視財富管理除了要使財富增值外，還需要充分考慮到財富的保值和規(guī)避風(fēng)險。大多數(shù)消費(fèi)者比較關(guān)注如何通過投資實業(yè)、投資理財產(chǎn)品等形式進(jìn)行財富的累積，但是對另兩大范疇卻缺乏足夠的認(rèn)知。其實，財富的保障和移轉(zhuǎn)同樣是財富管理關(guān)鍵的組成部分，成功的財富管理中應(yīng)該包括養(yǎng)老、教育等方面的保障和稅務(wù)、遺產(chǎn)等的規(guī)劃。個人可以借助銀行提供的專業(yè)、理性的理財服務(wù)進(jìn)行財富管理，使財富保值增值。

　　銀行作為客戶可信賴的財富管理專家，首先要充分理解客戶的需求，對客戶的情況進(jìn)行詳盡分析，包括了解客戶的投資性格是屬于冒險型還是保守型，客戶承受風(fēng)險的能力，客戶事業(yè)的發(fā)展階段，和目前財富分配的狀況，同時結(jié)合各種金融工具的自身特點，制定個性化的資產(chǎn)分配方案。方案制定后的高效實施更為關(guān)鍵。在這個過程中，銀行專業(yè)的財富管理師需要不斷更新市場信息，了解國內(nèi)外重大政治形態(tài)和經(jīng)濟(jì)趨勢，掌握最全面及時的股市行情、匯率走勢等，以便能夠隨時幫助客戶更有效的實施理財規(guī)劃。

　　2006年由美林證券及凱捷咨詢聯(lián)合發(fā)表的全球財富報告顯示，去年中國內(nèi)地?fù)碛谐^百萬美元資產(chǎn)的富裕人士已達(dá)到32萬。匯豐銀行針對增長迅猛的財富管理市場，本著“全心全意以客為本”的宗旨，將會將更多先進(jìn)的財富管理理念帶入中國市場，讓更多用戶分享到管理財富的樂趣與成就。同時，匯豐也在不斷增設(shè)服務(wù)，豐富產(chǎn)品選擇，把最新的理財產(chǎn)品帶進(jìn)中國市場。除了已經(jīng)發(fā)售的代客境外理財產(chǎn)品以及與一籃子中國概念股票等掛鉤的外幣保本投資產(chǎn)品之外，匯豐近期還將推出新的理財產(chǎn)品，為客戶提供更多選擇。

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