昨日，中國東方航空股份有限公司終于宣布通過定向增發(fā)H股的方式與新加坡航空有限公司和淡馬錫控股（私人）有限公司結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，合作框架協(xié)議當(dāng)日在上海簽署。
據(jù)悉，東方航空此次定向增發(fā)價(jià)格確定為3.80港元，相對于5月21日的收盤價(jià)溢價(jià)1.9％，其向東航集團(tuán)、新加坡航空公司和新加坡淡馬錫公司將分別增發(fā)11.00億股、6.49億股、12.35億股H股，共計(jì)發(fā)行29.85億股H股，募集資金113億港元。
實(shí)施定向增發(fā)后，東航股份股權(quán)發(fā)生結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，東航集團(tuán)依然絕對控股。增發(fā)后，淡馬錫和新航持有的H股分別占總股本的8.3％和15.7％，合計(jì)占東航增資擴(kuò)股后總股本的24％；東航集團(tuán)持有東航增資擴(kuò)股后總股本的51％。A股和H股的流通盤合計(jì)占25%。同時(shí)，東航集團(tuán)、新航和淡馬錫認(rèn)購的東航股份在交割日后三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
引資成功 東航誓言今年盈利
“東航今年一定會(huì)盈利”！東航董秘羅祝平在昨日下午的新聞發(fā)布會(huì)上興奮的表示。一直處于虧損狀態(tài)的東航對此次合作是信心百倍。東航估算新航、淡馬錫資金注入后，將使東航負(fù)債率從95.0％降至80.2％。總資產(chǎn)達(dá)712.2億元人民幣，較注資前提升18.4％，凈資產(chǎn)飆升至141.3億元人民幣，較注資前提升365.4％，這使得東航在凈資產(chǎn)方面超過了南航。
東航負(fù)責(zé)人表示，昨日簽署的框架協(xié)議中的關(guān)于股權(quán)認(rèn)購和戰(zhàn)略合作的詳細(xì)條款仍有待最終商談和確定，并獲得政府、監(jiān)管部門和股東批準(zhǔn)。
與新航和淡馬錫的合作也將為東航帶來巨大的戰(zhàn)略價(jià)值。在全方位戰(zhàn)略合作的基礎(chǔ)上，東航在新航將在飛行、機(jī)務(wù)、服務(wù)、采購、營銷以及培訓(xùn)六塊業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。東航董事長李豐華表示，東航之所以選擇和新航合作，首先看中的是新航的的品牌和卓越的管理，東航在改變資金結(jié)構(gòu)后，就是要向?qū)W習(xí)新航的管理經(jīng)驗(yàn)。
戰(zhàn)略入股 新航淡馬錫看好合作
新航參與董事會(huì)和管理層，按照新航持有東航股份的比例，新航將有權(quán)提名兩人進(jìn)入東航董事會(huì)（淡馬錫一人進(jìn)入董事會(huì)），同時(shí)還將建立包括新航代表的董事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)。在經(jīng)營管理層任命方面，東航與新航均有提名權(quán)。據(jù)新航總裁周俊成介紹，新航將派遣12人進(jìn)入東航，分配在財(cái)務(wù)、服務(wù)、市場營銷等部門。他表示，框架協(xié)議中的3年鎖定期是一個(gè)長期的投資，投資24％也是非常合理的。在3年鎖定期后，新航可能也不會(huì)出售持有股份，因?yàn)樾潞娇春玫氖菛|航的發(fā)展前景。
淡馬錫控股投資部總監(jiān)溫志鋒也表示，運(yùn)輸與物流業(yè)是淡馬錫的重點(diǎn)投資領(lǐng)域之一。這一行業(yè)的發(fā)展反映了亞洲經(jīng)濟(jì)的增長，同時(shí)也反映了亞洲區(qū)域內(nèi)及跨區(qū)域合作的發(fā)展步伐。因此淡馬錫看好此次與東航的合作。
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