中國國旅20日通過證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核,這是IPO重啟以來通過首發(fā)審核的第二家企業(yè)。
根據(jù)招股說明書(申報(bào)稿),中國國旅本次擬發(fā)行不超過2.2億股,募集資金約17億元,發(fā)行后總股本不超過8.8億股,保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券有限責(zé)任公司,擬在上海證券交易所上市。
中國國旅成立于2008年3月,注冊(cè)資本6.6億元,是一家重組企業(yè),由中國國旅集團(tuán)有限公司以旅行社和免稅業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)整體重組改制而成,其控股股東為中國國旅集團(tuán)有限公司,持股比例為84.62%(發(fā)行前);華僑城集團(tuán)公司持股15.38%。由于成立未滿三年,因此中國國旅的上市是國務(wù)院國資委特批的。
招股說明書顯示,中國國旅境內(nèi)發(fā)行A股并上市后,擬將國旅集團(tuán)和華僑城集團(tuán)分別持有的1861.54萬股和338.46萬股劃轉(zhuǎn)給全國社保基金理事會(huì)。發(fā)行及國有股劃轉(zhuǎn)完成后,國旅集團(tuán)的持股比例將不低于61.35%。
據(jù)了解,中國國旅發(fā)行前的每股凈資產(chǎn)為1.71元,該公司2008年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.2123億元,2007年為2.17億元。
IPO重啟以來,發(fā)行審核逐漸步入正軌,并呈加速之勢(shì)。本周,除中國國旅之外,證監(jiān)會(huì)24日還將審核浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司和深圳齊心文具股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。
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