保薦人（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行Ａ股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于２００９年９月４日完成。現將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下：
一、初步詢價情況
初步詢價期間（２００９年９月１日至２００９年９月４日），共有１４９家詢價對象管理的４０６家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價（指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣５．００元／股）的配售對象共３８１家，對應申購數量之和為８，４９１，３２０萬股。初步詢價報價為有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網下申購電子化平臺查詢其參與網下申購的申購數量的上下限。
二、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據
根據公司《招股意向書》披露，本次Ａ股發(fā)行不超過３５億股，其中，本次發(fā)行回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行規(guī)模不超過１４億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的４０％；網上資金申購部分不超過２１億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的６０％。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣５．００元／股－５．４２元／股（含上限和下限）。
此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：
３０．４５倍至３３．０１倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的２００８年凈利潤除以本次Ａ股發(fā)行前總股數計算）；
３８．６５倍至４１．９０倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的２００８年凈利潤除以本次Ａ股發(fā)行后總股數計算，發(fā)行后的總股數按本次發(fā)行３５億股計算）；
１６．２５倍至１７．６２倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的２００９年凈利潤預測數除以本次Ａ股發(fā)行前的總股數計算）。
２０．６３倍至２２．３６倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的２００９年凈利潤預測數除以本次Ａ股發(fā)行后的總股數計算，發(fā)行后的總股數按本次發(fā)行３５億股Ａ股計算）。
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