從阿里巴巴出來后，我把主要精力放在做天使投資，2011年正式啟動福地創(chuàng)業(yè)園。之所以取名“福地”，是因為從谷歌地圖上看，這里是一個“F”形狀的。加上靠近西溪濕地，地段不錯，很適合創(chuàng)業(yè)者。
為什么又有福云咖啡呢?因為下面是地，上面是云，在五樓的咖啡廳就稱為福云咖啡。其實，還有另外一層意思：很多創(chuàng)業(yè)者都是從起步做起，開始非常激動，想做這個，想做那個，一定是漂在云上，慢慢落地之后就可以成功了。所以，福云、福地也是創(chuàng)業(yè)的不同階段，希望這里能夠變成創(chuàng)業(yè)者之間交流的場地。
阿米巴資本成立一年多來，主要投資TMT領(lǐng)域。我做天使投資兩年多來，一共投資了20個左右的項目，其中包括蘑菇街、快的打車、挖財記賬等。總體來講，這些企業(yè)發(fā)展都還不錯，有兩年之內(nèi)估值達(dá)到數(shù)億美元的，還有今年能夠盈利且收入達(dá)到數(shù)億元人民幣的。其中，有四五個項目進(jìn)入A輪以后的階段;也有兩三個掛掉;還有幾家已經(jīng)盈利，不著急融資，或者沒找到滿意的投資人;另外幾家，已經(jīng)有不少用戶群，并且還在不斷增長。
但是，投資到一二十個項目時，我就發(fā)現(xiàn)精力有限。一開始我還比較隨意，精力也多，看的項目也相對少，投資概率比較大。現(xiàn)在反而顯得相對保守一點，畢竟精力有限，投資多了管理不過來。
不需要管的創(chuàng)業(yè)者干得好
做天使投資跟VC一樣，也是投人，個推CEO方毅就是典型的例子。他是浙江大學(xué)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理強化班畢業(yè)，我算是他們的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。他最初做的是備份手機通訊錄數(shù)據(jù)的外設(shè)產(chǎn)品，去年開始專注做移動應(yīng)用的信息推送——個推。一開始我跟方毅并不熟，中間也沒怎么交流。老實說，當(dāng)時他做外設(shè)產(chǎn)品時，我看不懂，感覺不靠譜。因為我們是做互聯(lián)網(wǎng)的，總看不起比較傳統(tǒng)的企業(yè)。但是現(xiàn)在不一樣了，軟硬件結(jié)合其實是很好的趨勢。
當(dāng)時方毅天天往北京跑，甚至還在北京注冊了公司。后來我開始組織杭州的移動互聯(lián)網(wǎng)CEO聚會。這期間，慢慢發(fā)現(xiàn)方毅的學(xué)習(xí)能力很強，公司每年都在成長。直到現(xiàn)在個推變成一個最新的模式，擁有超過4億用戶。這個項目還是能夠在大象腿下或航空母艦空隙中做大的。
創(chuàng)業(yè)者本身想法很多，團(tuán)隊也強，會讓投資人很輕松。比如，第一批投資的蘑菇街，我就很少參與。無非是創(chuàng)始人陳琪需要資源整合，或者了解行業(yè)背景時，我就提供一下人脈或建議。蘑菇街后面融資很快，迅速完成A、B、C三輪融資。作為投資人，我反而通過蘑菇街的快速發(fā)展，再了解投資行業(yè)的現(xiàn)狀。
這兩三年做投資的經(jīng)歷告訴我，如果創(chuàng)業(yè)者沒有激情，或投資人跟創(chuàng)業(yè)者的理解不太一樣，投資人再興奮，最后項目還是會出問題。我曾經(jīng)非常激動地啟動一個項目，但最終沒想象中的好，反而不如不需要管的創(chuàng)業(yè)者干得好。
我們一般將創(chuàng)業(yè)者分為草根派和高管派。草根們或站長們完全從零開始，起步階段靠著對用戶需求的深入洞察力把握住創(chuàng)業(yè)機會，所有事情親力親為。但是，這種創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊在高速發(fā)展時，容易招聘不到合適的人，加上有些人心胸也不太寬廣，不愿意與人分享太多利益。所以，很多草根起步不錯，甚至也賺到錢，一旦擴(kuò)張就出現(xiàn)問題。從這個角度講，蔡文勝是鳳毛麟角的草根創(chuàng)業(yè)者，他學(xué)習(xí)能力非常強，經(jīng)常跟行業(yè)內(nèi)人士在一起討論問題。
再看大公司出來的人，往往起步階段較弱，臟活累活不愿意干，盡管管理過上百人的團(tuán)隊，但缺失管理起步階段公司的能力。他們進(jìn)入角色可能需要一兩年時間。但拿到投資后，能召集一批人快速做起來。這也是為什么有些VC傾向于投大公司出身的創(chuàng)業(yè)者，他們不會犯太大的錯誤。如果創(chuàng)業(yè)者凡事都需要學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)速度再慢一點，就很容易被超越。
在大公司做過，還有一個好處，即做到一定量級的用戶，大公司可能會選擇跟你合作。你要學(xué)會拿捏好跟大公司的距離。畢竟上市的概率非常低，如果上不了市，至少可以被并購掉，這也是很好的出路。
草根派和高管派創(chuàng)業(yè)者各有利弊，關(guān)鍵是認(rèn)清優(yōu)劣勢，取長補短，快速學(xué)習(xí)。我算是大公司出來的，經(jīng)常跟很多阿里人交流。我跟他們說，創(chuàng)業(yè)不需要完全從零開始，可以選擇空降到10多人的早期團(tuán)隊，出100萬到200萬元控股，或者拿到一定股份，自己同樣是早期創(chuàng)業(yè)者。快的打車就是這樣，最初是杭州的一家游戲公司在做。機緣巧合，美國的一位朋友一年前說要回國做這個項目。后來，我直接把他介紹到快的打車做CEO，他就是呂傳偉。現(xiàn)在他們發(fā)展還不錯，也拿到阿里巴巴的投資。呂傳偉也是高管出身，在美國虹軟公司做過內(nèi)部創(chuàng)業(yè),也做過LBS方向，創(chuàng)業(yè)過程中的適應(yīng)能力非常強。
先投離錢比較近的項目
我和陳琪都是從阿里巴巴出來的，我現(xiàn)在還是阿里的小股東。后來我創(chuàng)辦了口碑網(wǎng)。我們都對阿里心存感恩，希望阿里上市能突破千億美元，這對整個生態(tài)圈都有幫助。
原來在阿里的時候，我總想著怎么做到第一，然后怎樣把第二名、第三名滅掉。就像馬云說的，應(yīng)該做到第一名，并且是第二名加到第十名之和。創(chuàng)業(yè)者一定要這樣做，才能夠做得好。
但做了天使投資以后，我的心態(tài)完全變了，變得開放了。VC是我看到的里面最開放的一類公司。可能今天我們投資的兩個項目是競爭對手，明天我們又同在另一個項目的董事會上。大家見面后也會相互交流，分享各自被投項目的發(fā)展情況。這個心態(tài)對我改變蠻大。
所以，我打心里希望將來無論是阿里、騰訊還是百度的生態(tài)圈，都能夠相互競爭，相互合作。記得馬云曾經(jīng)在圈內(nèi)講過一句話，他的夢想就是把阿里巴巴做大，而做大的最高境界是被政府拆掉。馬云覺得企業(yè)做到一定程度，國家會從反壟斷的角度干涉。美國的微軟就經(jīng)歷過這樣的危機，中國企業(yè)遲早也會走到那一天。但我相信，不論是從政府還是從行業(yè)的角度，中國的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境會越來越開放。
至于創(chuàng)業(yè)型公司面對巨頭壟斷該怎樣生存，很多VC也在考慮這個問題，尤其是淘寶周邊的創(chuàng)業(yè)者也在考慮。在淘寶生態(tài)圈的公司中，從淘拍檔，到代運營，再到工具、軟件、服務(wù)類公司，最近一兩年發(fā)展都特別快。
在阿里軟件時代，這些公司都不賺錢。大概兩年前，他們開始賺錢，能養(yǎng)活十幾二十人的團(tuán)隊。現(xiàn)在，淘寶工具類公司，每年的收入平均有幾千萬元，甚至有的上億元，小規(guī)模的也有一兩千萬元的收入。所以，依賴淘寶生態(tài)圈賺錢的公司，只要服務(wù)好用戶，找到最具競爭力的核心優(yōu)勢往更深處發(fā)展，賺錢肯定沒問題。
電商我投得不多，除了蘑菇街外，還投了一家。大概做了一年時間，現(xiàn)在一年能有上千萬收入。所以，對天使投資人來講，如果一個項目投資100萬到500萬元，每年能有幾千萬元的收入，我們肯定會投。
當(dāng)然從VC做A輪的角度來講，有上市、大規(guī)模并購的可能性他們才愿意投。這也是淘寶上很多賣家每年做到幾千萬元收入也沒有拿投資的原因。第一，他們現(xiàn)金流好，不愿意拿，至少對估值不滿意時不愿意拿。第二，企業(yè)故事沒講明白時，別人也不愿意投。賺錢是非常現(xiàn)實的問題。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊能賺錢就先賺錢，先養(yǎng)活團(tuán)隊，鍛煉自己。然后在創(chuàng)業(yè)過程中，你對電子商務(wù)、對用戶的理解會越來越深。
從天使角度來講，我們的投資范圍算是比較寬，可以先投離錢比較近的項目，不一定每個項目都要去上市。其實今年的投資機會越來越多，移動互聯(lián)網(wǎng)離錢越來越近了，比如游戲等細(xì)分行業(yè)還是有很多機會的。
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