根據多年積累的投資經驗，總結出一套簡潔而有效的投資要訣，易學易用，簡單有效。“我們對目標企業的10個方面及55個子項去考察、分析、判斷，最后得出我們的投資意見”。
10個方面，55個子項，由宏觀到微觀，由大的方面到小的方面，由關鍵性子項到非關鍵性子項。前4個方面共10個子項特別重要，只有通過了第1個方面，才能進入下一個方面即第2個方面，依次類推。只有看懂、弄清、通過了前四個方面的考察和判斷，才能進入以后六個方面的工作，否則，投資考察工作只能停止或放棄。以下就是要訣。
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一、看準一個團隊(1個團隊)
投資就是投人，投資就是投團隊，尤其要看準投團隊的領頭人。創東方對目標企業團隊成員的要求是：富有激情、和善誠信、專業敬業、善于學習。
二、發掘兩個優勢(1優勢行業+2優勢企業)
在優勢行業中發掘、尋找優勢企業。優勢行業是指具有廣闊發展前景、國家政策支持、市場成長空間巨大的行業;優勢企業是在優勢行業中具有核心競爭力，細分行業排名靠前的優秀企業，其核心業務或主營業務要突出，企業的核心競爭力要突出，要超越其他競爭者。
三、弄清三個模式(1業務模式+2盈利模式+3營銷模式)
就是弄清目標企業是如何掙錢的。業務模式是企業提供什么產品或服務，業務流程如何實現，包括業務邏輯是否可行，技術是否可行，是否符合消費者心理和使用習慣等，企業的人力、資金、資源是否足以支持。盈利模式是指企業如何掙錢，通過什么手段或環節掙錢。營銷模式是企業如何推廣自己的產品或服務，銷售渠道、銷售激勵機制如何等。好的業務模式，必須能夠贏利，好的贏利模式，必須能夠推行。
四、查看四個指標(1營業收入+2營業利潤+3凈利率+4增長率)
PE投資的重要目標是目標企業盡快改制上市，我們因此關注、查看目標企業近三年的上述前兩個指標尤為重要。PE投資非常看重的盈利能力和成長性，我們由此關注上述的后兩個指標。凈利率是銷售凈利潤率，表達了一個CYE企業的盈利能力和抗風險能力，增長率可以迅速降低投資成本，讓投資人獲取更高的投資回報。把握前四個指標，則基本把握了項目的可投資性。
五、理清五個結構(1股權結構+2高管結構+3業務結構+4客戶結構+5供應商結構)
理清五個結構也很重要，讓投資人對目標企業的具體結構很清晰，便于判斷企業的好壞優劣。
1)股權結構：主次分明，主次合理;
2)高管結構：結構合理，優勢互補，團結協作;
3)業務結構：主營突出，不但研發新產品;
4)客戶結構：既不太散又不太集中，客戶有實力;
5)供應商結構：既不太散又不太集中，質量有保證。
六、考察六個層面(1歷史合規+2財務規范+3依法納稅+4產權清晰+5勞動合規+6環保合規)
考察六個層面是對目標企業的深度了解，任何一個層面存在關鍵性問題，可能影響企業的改制上市。當然，有些企業存在一些細小暇疵，可以通過規范手段予以改進。
1)歷史合規：目標企業的歷史沿革合法合規，在注冊驗資、股權變更等方面不存在重大歷史瑕疵;
2)財務規范：財務制度健全，會計標準合規，堅持公正審計;
3)依法納稅：不存在依法納稅的問題;
4)產權清晰：企業的產權清晰到位(含專利、商標、房產等)，不存在糾紛;
5)勞動合規：嚴格執行勞動法規;
6)環保合規：企業生產經營符合環保要求，不存在搬遷、處罰等隱患。
七、落實七個關注(1制度匯編+2例會制度+3企業文化+4戰略規劃+5人力資源+6公共關系+7激勵機制)
七個關注是對目標企業細小環節的關注。如果存在其中的問題，可以通過規范、引導的辦法加以改進。但其現狀是我們判斷目標企業經營管理的重要依據。
1)制度匯編：查看企業的制度匯編可以迅速認識企業管理的規范程度。有的企業制度不全，更沒有制度匯編;
2)例會制度：詢問企業的例會情況(含總經理辦公周例會、董事會例會、股東會例會)能夠了解規范管理情況，也能了解企業高管對股東是否尊重;
3企業文化：通過了解企業的文化建設能知道企業是否具有凝聚力和親和力，是否具備長遠發展的可能;
4)戰略規劃：了解企業的戰略規劃情況，可以知道企業的發展有無目標，查看其目標是否符合行業經濟發展的實際方向;
5)人力資源：了解企業對員工培訓、激勵計劃、使用辦法，可以了解企業是否能充分調動全體員工發展業務的積極性和能動性，考察企業的綜合競爭力;
6)公共關系：了解企業的公共關系策略和狀況，可以知道企業是否具備社會公民意識，是否注重企業形象和品牌，是否具有社會責任意識;
7)激勵機制：一個優秀的現代企業應該有一個激勵員工、提升團隊的機制或計劃，否則，企業難于持續做強做大。
八、分析八個數據(1.總資產周轉率、2.資產負債率、3.流動比率、4.應收賬款周轉天數(應收賬款周轉率)、5.銷售毛利率、6.凈值報酬率、7.經營活動凈現金流、8.市場占有率)
在理清四個指標的基礎上，我們很有必要分析以下八個數據，是我們對目標企業的深度分析、判斷。
1)資產周轉率：表示多少資產創造多少銷售收入，表明一個公司是資產(資本)密集型還是輕資產型。該項指標反映資產總額的周轉速度，周轉越快，反映銷售能力越強，企業可以通過薄利多銷的辦法，加速資產的周轉，帶來利潤絕對數的增加。計算公式：總資產周轉率=銷售收入÷平均總資產。
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