北京時(shí)間周二晚間，華爾街一則短訊，在迷霧籠罩般的各種美債談判消息中，依然引起市場(chǎng)關(guān)注。
曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的對(duì)沖基金大鱷喬治·索羅斯（George Soros）正式宣布退休，結(jié)束其40年的對(duì)沖基金經(jīng)理生涯，旗下的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Manangement LLC）將會(huì)在年底之前，返還外部投資者近10億美元的投資現(xiàn)金。
規(guī)避新規(guī)定
索羅斯兩個(gè)兒子在聯(lián)名致投資人的信中寫(xiě)到，作出該決定的原因之一，是根據(jù)最新的金融監(jiān)管規(guī)定，索羅斯基金必須在2012年3月之前完成向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）登記備案，否則就不能繼續(xù)為外部投資者管理資產(chǎn)。而事實(shí)上，從2000年至今，該基金一直都在管理索羅斯家族的資產(chǎn)，因此把該基金真正轉(zhuǎn)型為家族投資公司，可以不必在SEC登記信息。
“截至現(xiàn)在，我們一直靠著此前可以免于登記的規(guī)定，幫助允許和家族投資者利益相同的外部股東繼續(xù)對(duì)量子基金（Quantum）投資，但是最新的監(jiān)管法則出臺(tái)后，這些規(guī)定將不能再用，索羅斯基金也轉(zhuǎn)型成為家族投資公司，”喬納森·索羅斯（Jonathan Soros）和羅伯特·索羅斯（Robert Soros）在信中表示，“希望向過(guò)去將近40年時(shí)間里把錢投資在索羅斯基金中的客戶表示感謝，相信長(zhǎng)期以來(lái)，這個(gè)決定已經(jīng)給你們帶來(lái)良好的回報(bào)。”
信中還透露，自2008年2月以來(lái)?yè)?dān)任該基金首席投資官的凱斯·安德森（Keith Anderson）也將離職。
今年6月底，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）通過(guò)了將大型對(duì)沖基金和私募股權(quán)基金納入監(jiān)管的提案，要求資產(chǎn)在1.5億美元或有15個(gè)客戶以上的基金管理公司必須向SEC登記，并公布有關(guān)投資者和職員、管理資產(chǎn)規(guī)模、可能存在的利益沖突及基金顧問(wèn)服務(wù)等活動(dòng)信息，以便監(jiān)管，并要接受SEC官員的定期檢查。
廉頗老矣？
山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓。年已80歲的索羅斯似乎已經(jīng)失卻當(dāng)年獨(dú)戰(zhàn)英格蘭銀行的兇殘勁，隱退之意或許也跟今年投資不利有關(guān)。
在金價(jià)屢屢創(chuàng)下新高之時(shí)，索羅斯卻早在5月就沽空手頭高達(dá)8億美元的黃金資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)他對(duì)“黃金能夠持續(xù)長(zhǎng)達(dá)10年的漲勢(shì)”產(chǎn)生懷疑，站在今天看，索羅斯更像是踏空了。
隨著市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨就舉債上限談判艱難，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒之下，加上各央行都在忙于增持黃金，紐約商品期貨交易所（COMEX）八月黃金期貨價(jià)格上漲0.33%，報(bào)每盎司1617.50美元。
上周，該公司知情人士透露，由于量子基金今年以來(lái)的虧損已經(jīng)達(dá)到6%，凱斯·安德森也曾在今年6月中旬告訴配置基金經(jīng)理撤回交易。據(jù)當(dāng)時(shí)了解，量子基金擁有75%的現(xiàn)金，似乎在等待更好的機(jī)遇。
今年以來(lái)，在對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不確定，以及可能發(fā)生債務(wù)違約的情況下，索羅斯早就嗅到危機(jī)，逐步減輕投資倉(cāng)位。
在今年4月的一次公開(kāi)講話中，索羅斯坦承，“目前情況很令人困惑，很難預(yù)測(cè)。市場(chǎng)非常不穩(wěn)定，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的很多問(wèn)題來(lái)說(shuō)，不會(huì)瞬間崩潰，但也沒(méi)有立刻就見(jiàn)效的解決方案。”
回過(guò)頭看，不難發(fā)現(xiàn)，隱退對(duì)沖基金投資的想法，索羅斯或許早有計(jì)劃。上半年逐步沽資產(chǎn)減倉(cāng)套現(xiàn)，使得基金公司有著充沛的現(xiàn)金流，這都有助于他返還外部股東的資金。
索羅斯時(shí)代終結(jié)
信奉“弱肉強(qiáng)食”投資理念的索羅斯和量子基金，從1968年創(chuàng)立“第一老鷹基金”，即量子基金的前身，到1992年狙擊英鎊大賺20億美元，1993年登上華爾街百大富翁排行榜，1997年狙擊泰銖掀起亞洲金融風(fēng)暴，由于喜歡和各國(guó)央行對(duì)著干，索羅斯一度令各大市場(chǎng)聞之喪膽。
美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Thestreet的資深撰稿人埃里克·杰克遜（Eric Jackson）發(fā)表評(píng)論指出，年事已高的索羅斯已經(jīng)有一段時(shí)間沒(méi)有參與索羅斯基金管理公司的日常運(yùn)營(yíng)了。2011年的索羅斯已經(jīng)不再是1992年的索羅斯了，暗示投資者沒(méi)必要再迷信和關(guān)心索羅斯等著名對(duì)沖基金經(jīng)理人。
盡管依然掌握著家族資產(chǎn)中超96%的245億美元，但和所有美國(guó)富豪一樣，隱退后的索羅斯將轉(zhuǎn)型從事慈善，據(jù)其自稱，在過(guò)去30年中已經(jīng)捐出約624億美元推動(dòng)民主自由、改善教育。
對(duì)此，美國(guó)民眾看法不一。在財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Marketwatch上，網(wǎng)友Comrade007寫(xiě)道，“即便索羅斯用他骯臟的美元來(lái)做慈善，也不會(huì)洗凈他貪婪的靈魂”；網(wǎng)友Rastaguy27則認(rèn)為，“看來(lái)索羅斯都看到了傀儡般的奧巴馬現(xiàn)在對(duì)美債問(wèn)題已經(jīng)失去控制力，并且可能釀成巨大的經(jīng)濟(jì)災(zāi)難”，更多網(wǎng)友則認(rèn)為，索羅斯年事已高，從他孤軍挑戰(zhàn)央行的投資偏好看，應(yīng)該很難適應(yīng)未來(lái)日趨嚴(yán)格的金融市場(chǎng)監(jiān)管。
多位和索羅斯同處一個(gè)時(shí)代的華爾街著名對(duì)沖基金經(jīng)理，已經(jīng)早先一步隱退江湖。億萬(wàn)富翁投資者卡爾·伊坎（Carl Icahn）和曾在上個(gè)世紀(jì)90年代初協(xié)助索羅斯做空英鎊而聲名大噪的對(duì)沖基金經(jīng)理斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）都已經(jīng)宣布退出。
索羅斯時(shí)代畫(huà)上了句號(hào)。
未來(lái)誰(shuí)將叱咤華爾街對(duì)沖基金？據(jù)《福布斯》在今年3月的統(tǒng)計(jì)稱，身家超過(guò)160億美元“沽神”約翰·保爾森（John Paulson）將晉升全球最富有的對(duì)沖基金經(jīng)理。
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