酷6（KUTV）宣布將以3.25美元的價(jià)格向盛大（SNDA，43.81，+4.33%）發(fā)行價(jià)值5000萬(wàn)美元的股票和價(jià)值5000萬(wàn)美元額高級(jí)可轉(zhuǎn)債，總計(jì)融資1億美元。
酷6宣布將按每普通股0.0325美元的價(jià)格（或每ADS為3.25美元）向盛大發(fā)售總價(jià)值5000萬(wàn)美元的普通股，這一價(jià)格比該公司在15個(gè)交易日內(nèi)的平均收盤價(jià)低1%。
同時(shí)，酷6將按票面價(jià)格3%的折扣向盛大出售總本金為5000萬(wàn)美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)債，年利率為3%，每半年付一次息，期限為3年（自發(fā)行日期算起）。該債券將會(huì)以每普通股0.03925美元的價(jià)格轉(zhuǎn)化為酷六的普通股，這一價(jià)格比跟該公司在15個(gè)交易日內(nèi)的平均收盤價(jià)比，有19.6%的溢價(jià)，此項(xiàng)轉(zhuǎn)化權(quán)利將在交易完成后6個(gè)月以后開(kāi)始執(zhí)行。
這項(xiàng)交易有望在2011年第二季度完成，并且需要得到酷6股東的批準(zhǔn)。酷六打算用籌集的資金來(lái)擴(kuò)大其業(yè)務(wù)，以及公司資本運(yùn)作和其他日常支出。
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