PE選擇企業，成長性是唯一標準，所以成長性是你拿到錢的非常重要的一個條件。PE的投資流程基本都一樣，我們一個月會收到80～120份商業計劃書，一年看1300多家企業，每個月投2個左右。我們有一個項目收集程序，還有一個項目篩選機制。我們有7個合伙人，不同的行業由不同的合伙人或投資總監來牽頭，他們在各自的行業有相對豐富的經驗，能幫助企業一起成長。
你要引入PE，首先要有一份商業計劃書。商業計劃書主要是要說清楚你要干什么事，我們看的商業計劃書絕對不是50萬字的厚厚的商業計劃書。接下來你要說清楚的是什么呢?我們是一群朝氣蓬勃的、有理想的年輕人，專心致志干一件事，結論就是這個。現在80%的商業計劃書都是厚厚的，通篇看完都在說我什么都好就缺錢，給了錢就可以更好，PE對這種商業計劃書不會感興趣。
通常，最吸引PE的有三樣東西。
第一是行業。你說我是種地的，我們不會給錢;你說是做互聯網的，我們眼睛會亮一下;如果說是做移動互聯網，我們眼睛會更亮;下一步說馬化騰也在我們這兒當CEO，那我們馬上就投了。PE投資什么樣的行業呢?這個行業要有雙位數的增長。互聯網當然屬于這樣的行業，特別是移動互聯網，你看智能手機現在的增長多快。
第二是市場前景廣闊，沒有天花板。原則上，如果行業在中國的市場規模只有20億人民幣的話，很難會拿到投資，PE關注的市場比較大，最好是上千億、上萬億的市場。
第三就是管理人才。人是決定性的因素，在你選好賽道之后就要想好讓誰來跑。到現在為止，我投出去一百億元，但被騙的不少，也有五六個億。我投的科學家、博士、教授大多失敗，為什么?就是因為他在某個領域很有權威，但畢竟不是一個企業家。此外，甚至還有騙子，他全都做假，但很難跟他打官司。
這么多年來，我投資失敗的企業80%跟人有關系，成功的企業也是跟人有關系。那怎么看人呢?同時具備三種特質的人會比較容易成功。第一是大氣的人。我們看團隊希望他們在一起工作三年以上，而且這個團隊是不斷有人加入的，核心管理層有股份。一個公司，如果大股東是99%的股份，其他三個股東只有1%的股份，法律上沒問題，但你瞅著很別扭。如果企業每半年換一個財務總監，那基本上沒辦法投。第二是一根筋的人。執著守志、不為所動。在中國創業，一輩子專心致志做好一件事不容易，所以專注很重要。第三是好面子的人。老板一定要好面子，有責任敢于擔當，因為有的企業上萬人，你老板一個不好的決策就會影響到上萬人。同時具備上述三種特質的人相對比較容易成功。
最容易拿到錢的是什么樣的團隊?
就是唐僧帶的團隊。唐僧本事不大，他只知道到西天取經這一件事兒，這輩子一定要完成。第二個就是有一個孫悟空CEO，他也不想這么辛苦，但有一個緊箍咒約束他，取完經以后就能成佛，而且本事也大。第三個還要有一個沙和尚這樣的人，本事一般，但是遵守紀律，讓干什么都干，執行力特別強。另外還有一個豬八戒，豬八戒有兩個毛病，一個是好色，一個是好吃懶做，但他的小手腳全部都在桌面上，沒有在桌子底下。這種人也挺可愛的，你要用好了他就能發揮出自己的本事。
有兩種創業者最容易拿到錢。第一種是領袖型創業者，有理想、有氣質、有口才，會引導、會激情、會讓員工死心塌地跟著干。第二種是獨裁型創業者，有目標、有辦法、有干勁、敢承擔、敢拍板、敢罵人、敢讓員工一天工作25小時。大家記住，政治上要講民主，做企業要講集中。
PE最大的風險就是投資虧錢。投了一千萬沒了，這個損失是可以承擔的，為什么?風險投資就應該承擔損失，因為我不是投一個企業，是投很多企業。但這個不是最大的損失，更大的損失是在1999年你可以投騰訊兩千萬的時候，你沒有投。錯過是最大的罪過。所以投資可以承擔風險，但這個風險要放在明處。
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