首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則
第一章總則
第一條為規(guī)范首次公開(kāi)發(fā)行股票配售行為，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《承銷管理辦法》)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)規(guī)范》)和《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《備案管理細(xì)則》)的相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，主承銷商配售行為和網(wǎng)下投資者申購(gòu)行為適用本細(xì)則。
第三條中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)依據(jù)《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《備案管理細(xì)則》及本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，對(duì)主承銷商配售行為和網(wǎng)下投資者申購(gòu)行為實(shí)施自律管理。
第二章內(nèi)部制度
第四條主承銷商應(yīng)當(dāng)建立健全組織架構(gòu)和配售制度，加強(qiáng)配售過(guò)程管理，在合規(guī)管理相關(guān)制度中明確對(duì)配售工作的要求。
配售制度包括決策機(jī)制、配售規(guī)則和業(yè)務(wù)流程，以及與配售相關(guān)的內(nèi)部控制制度等。
第五條主承銷商應(yīng)當(dāng)有負(fù)責(zé)配售決策的相關(guān)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”)。
委員會(huì)具體職責(zé)應(yīng)當(dāng)包括制定配售工作規(guī)則、確定配售原則和方式，履行配售結(jié)果審議決策職責(zé)，執(zhí)行配售制度和程序，確保配售過(guò)程和結(jié)果依法合規(guī)。
第六條委員會(huì)應(yīng)當(dāng)以表決方式對(duì)配售相關(guān)事宜做出決議。表決結(jié)果由參與決策的委員簽字確認(rèn)，并存檔備查。
委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定履行職責(zé)，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)。
第七條委員會(huì)組成人員應(yīng)當(dāng)包括合規(guī)負(fù)責(zé)人。
主承銷商的合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)指派專人對(duì)配售制度、配售原則和方式、配售流程以及配售結(jié)果等進(jìn)行合規(guī)性核查。
主承銷商其他內(nèi)控部門(mén)應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門(mén)共同做好配售行為的內(nèi)控管理。
第八條主承銷商應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和主承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
第三章配售對(duì)象
第九條在網(wǎng)下申購(gòu)和配售時(shí)，除滿足《備案管理細(xì)則》規(guī)定的基本條件外，主承銷商和發(fā)行人可以結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)置配售對(duì)象的具體條件。配售對(duì)象條件應(yīng)當(dāng)在相關(guān)發(fā)行公告中事先披露。
第十條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，主承銷商應(yīng)當(dāng)按照事先披露的配售原則和配售方式，在有效申購(gòu)的網(wǎng)下個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者中選擇股票配售對(duì)象。
配售對(duì)象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會(huì)完成備案，可參與網(wǎng)下申購(gòu)的自營(yíng)投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。
第十一條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，主承銷商不得向下列對(duì)象配售股票：
(一)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；
(二)主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
(四)本條第(一)、(二)、(三)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
(五)過(guò)去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(六)通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
(七)主承銷商或發(fā)行人就配售對(duì)象資格設(shè)定的其他條件。
本條第(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
第十二條網(wǎng)下配售時(shí)，主承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)配售對(duì)象進(jìn)行核查。對(duì)于不符合條件的配售對(duì)象，主承銷商應(yīng)當(dāng)拒絕對(duì)其進(jìn)行配售。
第四章配售原則
第十三條首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，主承銷商應(yīng)當(dāng)協(xié)商發(fā)行人自主確定配售原則和配售方式，并按照相關(guān)規(guī)定事先披露。
第十四條主承銷商和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下因素確定清晰、明確、合理、可預(yù)期的配售原則：
(一)投資者條件，包括投資者類型、獨(dú)立研究及評(píng)估能力、鎖定期安排和長(zhǎng)期持股意愿等；
(二)報(bào)價(jià)情況，包括投資者報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)時(shí)間等；
(三)申購(gòu)情況，包括投資者申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等；
(四)行為表現(xiàn)，包括歷史申購(gòu)情況、網(wǎng)下投資者與發(fā)行人和主承銷商的戰(zhàn)略合作關(guān)系等；
(五)協(xié)會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的評(píng)價(jià)結(jié)果。
第五章配售方式
第十五條主承銷商對(duì)配售對(duì)象進(jìn)行分類的，應(yīng)當(dāng)明確配售對(duì)象分類工作機(jī)制，按照事先披露的配售原則，對(duì)配售對(duì)象進(jìn)行分類。
第十六條主承銷商對(duì)配售對(duì)象進(jìn)行分類的，應(yīng)當(dāng)對(duì)通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和社�；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“公募社保類”)單獨(dú)分為一類；對(duì)根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“年金保險(xiǎn)類”)單獨(dú)分為一類。
主承銷商可以根據(jù)投資者報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)時(shí)間、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、投資者類型、獨(dú)立研究及評(píng)估能力、鎖定期安排和長(zhǎng)期持股意愿、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、歷史申購(gòu)情況、與發(fā)行人和主承銷商長(zhǎng)期合作情況、協(xié)會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的評(píng)價(jià)結(jié)果等對(duì)其他配售對(duì)象進(jìn)行分類。
第十七條同類配售對(duì)象獲得配售的比例應(yīng)當(dāng)相同。公募社保類、年金保險(xiǎn)類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)不低于其他投資者的配售比例。
主承銷商和發(fā)行人對(duì)承諾12個(gè)月及以上限售期投資者單獨(dú)設(shè)定配售比例的，公募社保類、年金保險(xiǎn)類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)不低于其他承諾相同限售期的投資者。
第十八條主承銷商和發(fā)行人在實(shí)施配售時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先滿足下列條件：
(一)公募社保類的配售比例應(yīng)當(dāng)不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的40%；
(二)安排一定比例的股票向年金保險(xiǎn)類進(jìn)行配售，具體配售比例由主承銷商協(xié)商發(fā)行人確定；
公募社保類、年金保險(xiǎn)類有效申購(gòu)不足安排數(shù)量的，主承銷商和發(fā)行人可以向其他符合條件的網(wǎng)下投資者配售。
第六章信息披露和資料留存
第十九條主承銷商和發(fā)行人在配售過(guò)程中應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。主承銷商和發(fā)行人在配售過(guò)程中披露的信息，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
第二十條主承銷商在配售過(guò)程中應(yīng)當(dāng)按照要求編制信息披露文件，公開(kāi)披露以下信息：
(一)在披露招股意向書(shū)同時(shí)在相關(guān)發(fā)行公告中披露配售原則、配售方式；
(二)在發(fā)行結(jié)果公告中披露獲配機(jī)構(gòu)投資者名稱、個(gè)人投資者個(gè)人信息以及每個(gè)獲配投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量和獲配數(shù)量等，并明確說(shuō)明配售結(jié)果是否符合事先公布的配售原則；
(三)在發(fā)行結(jié)果公告中列表公示并著重說(shuō)明提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)，或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者。
(四)向戰(zhàn)略投資者配售股票的，應(yīng)當(dāng)于招股意向書(shū)刊登首日在相關(guān)發(fā)行公告中披露配售方案；在網(wǎng)下配售結(jié)果公告中披露戰(zhàn)略投資者的名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量及持有期限等情況。
第二十一條主承銷商應(yīng)當(dāng)保留配售工作底稿，工作底稿至少保存三年。工作底稿應(yīng)當(dāng)包括：
(一)網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)及申購(gòu)信息；
(二)配售對(duì)象基本信息：獲配投資者為自然人的，應(yīng)至少取得其姓名、證券賬戶號(hào)碼、身份證或護(hù)照號(hào)碼、聯(lián)絡(luò)方式、住址等信息；獲配投資者為法人或其他組織的，應(yīng)至少取得其名稱、證券賬戶號(hào)碼、身份證明號(hào)碼、聯(lián)絡(luò)方式、辦公地址等信息。
(三)配售決策過(guò)程文件；
(四)法律意見(jiàn)書(shū)；
(五)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他材料。
第七章自律管理
第二十二條協(xié)會(huì)建立主承銷商配售行為跟蹤分析和評(píng)價(jià)體系，對(duì)主承銷商配售行為進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果將作為對(duì)主承銷商分類管理的依據(jù)。
第二十三條綜合評(píng)價(jià)體系包括制度完備性、配售過(guò)程合規(guī)性、禁止性行為、信息披露合規(guī)性、資料留存完整性和配售行為誠(chéng)信情況等指標(biāo)。
(一)制度完備性。是指主承銷商是否按照《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》和本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，建立健全配售制度。
(二)配售過(guò)程合規(guī)性。是指主承銷商實(shí)施配售的過(guò)程是否符合《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》和本細(xì)則對(duì)合規(guī)、優(yōu)先配售、配售比例等方面的相關(guān)規(guī)定。
(三)禁止性行為。是指主承銷商在實(shí)施配售過(guò)程中是否存在違反《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》和本細(xì)則規(guī)定的行為。
(四)信息披露合規(guī)性。是指主承銷商是否按照《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》和本細(xì)則規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露相關(guān)信息。
(五)資料留存完整性。是指主承銷商是否完整保存了網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)及申購(gòu)信息、配售對(duì)象基本信息、配售決策過(guò)程文件、法律意見(jiàn)書(shū)等配售工作的相關(guān)資料。
(六)配售行為誠(chéng)信情況。是指主承銷商是否按照事先披露的配售原則和方式對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行分類和配售。 本新聞共 2頁(yè),當(dāng)前在第 1頁(yè) 1 2 想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來(lái)加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
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