席間，赫爾利表示，無論如何要盡快發一份公告，不僅說明雙方在一般的和平建國原則問題上所達成的諒解，而且也應該對軍隊問題有一個明確的決定。
聽雙方說來說去，赫爾利發現談判還是在軍隊問題上卡了殼。為了盡快拿到和談協議，赫爾利主動向周恩來提出將國共軍隊照比例縮編的想法。對此，中共方面認為可以接受。
19日，在新一輪談判中，周恩來提出：“關于軍隊數目，赫爾利大使擬議中央與中共軍隊之比例數為五分之一，我方以此比例考慮，愿讓步至七分之一，即中央現有262個師，我方應編有43個師，較9月3日所提方案讓步5個師，以后中央裁減縮編，中共亦依此比例裁編。”關于解放區問題，周恩來也提出中共愿意從廣東、海南島、浙江、蘇南等8個地區撤退，僅駐防在山東、河北、察哈爾等北方地區。
盡管中共做了很大讓步，赫爾利也為了等和談結果而推遲了回國的行程，但國民黨方面仍然不為所動。在21日的會談中，國民黨代表僅把允許中共軍隊整編的數目從原來的12個師增加到16個師。
在當日的“談話紀錄”中可以看到這樣劍拔弩張的一幕。當國民黨代表一一否定了中共的提議后，王若飛當場拍了桌子，氣憤地說：“那么，中央將我黨軍隊都消滅好了。”
面對僵局，周恩來一針見血地指出：“雖然今日我等之商談，系出于平等之態度，然而國民黨之觀念是自大的，是不以平等待中共的，故國民黨及其政府皆視我黨為被統治者，為投降者……今日我黨已承認蔣先生之領導地位，已承認國民黨為中國之第一大黨。就蔣先生之地位而言，只有他可以說領導各黨各派，領導全中國，因此蔣先生不只是國民黨之總裁，而且是全國的領袖，但國民黨卻不能以領導者自居，而以被統治者視我黨。”
赫爾利當晚找到蔣介石，軟磨硬泡，終于迫使蔣把中共軍隊數量讓至20個師。不過，蔣介石強調：中共必須承認此數，不能再加，并且不能再提按國軍數目比例的事。
赫爾利的歸國行程不能再拖了。他連夜找到毛澤東，想逼共產黨接受蔣介石的最后通牒。但不論他如何巧舌如簧，氣急敗壞，乃至言辭尖利，毛澤東堅不讓步。第二天，赫爾利只好帶著他未完成的任務返回美國，這一去就再也沒有回來。
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